12.11.2021

Лучшие Reit Фонды, Которые Можно Купить В России

Автор: Борис Ермолаев

Компания владеет почти 1700 объектами недвижимости. Большинство из них – это жилье для пожилых людей, но есть также крупные холдинги в амбулаторных медицинских учреждениях и объектах системы здравоохранения. Недвижимость Welltower выиграет от ожидаемого роста численности пожилых людей в ближайшие десятилетия. Являясь крупнейшим владельцем и оператором центров обработки данных, Equinix обеспечивает безопасное и надежное хранение и передачу данных. В список клиентов входят крупные технологические и финансовые компаний.

reit фонды

Примерно половина Fortune 500 арендует помещения в дата-центре Equinix. Самостоятельное хранение может быть привлекательным видом недвижимости. Застройщики строят эти объекты быстро и легко, и они имеют низкие текущие эксплуатационные расходы по сравнению с другими видами коммерческой недвижимости. Simon владеет и управляет высококлассными торговыми центрами под такими брендами, как “The Mills”. Она также имеет самый большой портфель аутлет-центров, которые используют бренд компании “Premium Outlets”.

Большая часть существующих фондов недвижимости не публичны – из более чем 900 зарегистрированных ЗПИФН на фондовом рынке обращаются бумаги около ста. На текущий момент отечественные ЗПИФ ориентированы прежде всего на частных инвесторов, желающих удобно инвестировать в недвижимость и/или получать рентный доход. Интерес же к ним со стороны профессионального инвестиционного сообщества в большой степени сдерживается законодательными ограничениями. Вместе с тем, при определенных стимулирующих мерах и росте интереса к такого рода инвестициям со стороны профессионального сообщества данному сегменту рынка еще предстоит пережить бурный расцвет. Но как это часто бывает, деньги частных вкладчиков – ничто по сравнению со средствами, сосредоточенными в руках институционалов. Именно с приходом последних связан первый взрывной рост капитализации американских REIT в период 90-х.

Как Инвестировать В Недвижимость, Имея $100: Обзор Рынка Reit

Их прибыль строится на разнице между затратами по займам и процентным доходом, который выплачивается по ипотеке. Эти компании сильно отличаются от «классических» REIT — по сути, они даже не относятся к сектору недвижимости. В этой статье мы не будем касаться ипотечных REIT. Как показало исследование Morningstar, если инвестор добавит 10% REIT к своему портфелю из акций, облигаций и денежных средств, то его доходность увеличится на 0,3 процентных пункта.

По состоянию на 31 декабря 2020 года компания владела долями в 52 объектах общей площадью 50 млн кв. Simon Property— крупнейший REIT в сфере торговой недвижимости и крупнейший оператор торговых центров в США. Кроме ТЦ, владеет и управляет бутиками, ресторанами, развлекательными и бизнес-центрами в Северной Америке, Европе и Азии.

Часть информации может быть адресована квалифицированным инвесторам. Ответственность за инвестиционные решения, принятые после прочтения издания, несет инвестор. Компания является неотъемлемой частью логистических цепочек для супермаркетов ресторанов и других компаний. За 2020 год Americold показал рост FFO (Funds From Operations – метрика управленческого учета, аналог EPS но для фондов недвижимости) более чем на 4%, при этом FFO для многих других REITS в пандемию упало. Паи некоторых ЗПИФн можно купить на бирже, там же можно вернуть свои деньги досрочно, продав паи.

  • Можно инвестировать от 5000р — даже меньше 100 баксов.
  • Ему принадлежат аптеки, магазины, круглосуточные магазины, гипермаркеты, фитнес-центры, кинотеатры — всего более 6 тыс.
  • Realty Income выплачивает дивиденды ежемесячно, а не ежеквартально, как большинство фондов, на протяжении 607 месяцев подряд.
  • Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов.

В данном случае фонд не становится собственником объекта недвижимости или его доли, а является кредитором собственника через ипотеку, займ или выкуп закладной. Акции таких компаний представлены в разных странах, наиболее популярны фонды недвижимости в США. Инвестиции в недвижимость обычно связаны с большими финансовыми вложениями, но фонды REIT позволяют стать владельцем доли недвижимости, вложив сумму в несколько долларов. Именно столько стоят акции некоторых недорогих фондов. Плата за аренду со временем растет (хотя бы на величину инфляции).

Вклады И Инвестиции

Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии.

Многие фонды отдают практически 100% дохода на дивиденды, чтобы значительно снизить налоговую нагрузку. Фонды недвижимости или инвестиционные трасты Reit входят в портфели 80% американских инвесторов. Например, в VNQ от Вангуард (инвестирующего в недвижимость на территории США) в составе 184 различных фонда.

Доходность, Выгода И Прочие Плюсы

Как считают эксперты PWC, пандемия не создала новых трендов в сфере недвижимости, она лишь ускорила и несколько изменила направление уже существовавших ранее тенденций на рынке REIT. Однако если наиболее пострадавшие от пандемии секторы REIT могут стать лидерами в период открытия экономики, то выигравшие от самоизоляции сектора недвижимости могут не удержать показанных темпов роста. Такая ситуация на рынке лишний раз доказывает необходимость диверсификации вложений в недвижимость. Как этого можно добиться, расскажем в следующем материале.

reit фонды

Из-за регуляторных особенностей многие бумаги REIT характеризуются высокой дивидендной доходностью — около 4% годовых по индексу FTSE Nareit All, включающему 225 REIT. В некоторых случаях речь идет о 6-10% годовых. Напомним, что это доход в долларах США, намного выше, чем средняя дивдоходность S&P 500 (около 1,8%). Real Estate Investment Trust — компания, которая владеет приносящей доходы недвижимостью или финансирует соответствующие операции. Pure, это фонд сектора Timberland » — лесные угодья. В том числе эти фонды занимаются заготовкой и продажей леса.» Почему у него очень скудная информация по этим фондам, так и не узнаешь пришли ли дивиденды или нет.

Фонд Недвижимости Reit

Собственник не всегда может быстро и выгодно продать свой объект, в то время как акции REIT ежедневно торгуются на фондовых биржах США. Эта категория REIT специализируется на прямом кредитовании и операциях с закладными на недвижимость. Они получают доход от процентов, выплачиваемых по ипотечным кредитам. Для повышения эффективности и сокращения затрат большинство фондов управляют определенным типом недвижимости (жилой, коммерческой, гостиничной, социальной).

Требования К Reit В Сша

Их еще называют — «фонды физической недвижимости». Таких фондов на рынке подавляющее большинство. Компания наращивает дивиденды более 25 лет подряд.

Различают фонды, работающие исключительно с офисной недвижимостью, торговыми или складскими помещениям, гостиницами, а также объектами здравоохранения, пенитенциарными учреждениями и жилыми комплексами для студентов. Для частных инвесторов интереснее всего именно имущественные трасты, к тому же их и больше всего на рынке (порядка 90% REIT). Более 50% россиян при появлении крупной суммы купят квартиру, показал опрос ВЦИОМ и «ДОМ.РФ». И хотя инвестиции в недвижимость не слишком доходны, иметь ее в портфеле — хорошая идея.

Инвестировать в недвижимость на бирже можно через фонды недвижимости — REIT. Чтобы понимать, как ведет себя сектор недвижимости в целом, агентство NAREIT ввело серию индексов. Рассчитывает и публикует индексы фондов недвижимости компания FTSE Russell. Индексы отражают средние значения показателей доходности и риска в группе выбранных фондов. Для российских инвесторов налогообложение с прироста капитала и дивидендов фондов аналогично налогообложению с дохода американских компаний.

Как видно, REIT с 1999 по 2019 года оказался самым эффективным инвестиционным инструментом, обогнав инвестиции в S&P 500 и облигации. Сложно утверждать, что REIT — это идеальный инструмент, так как в 2020 году вследствие пандемии COVID-19 картина стала несколько иной (об это поговорим чуть ниже). Более высокая доходность REIT — это просто индикатор эффективности актива в течение определенного продолжительного интервала, а не показатель того, что REIT — это лучшее вложение. Важно просто понимать, что прошлые доходности не являются гарантией будущих доходностей.

Как Вложиться В Reit

Мы начинаем серию публикаций об этом инструменте. Сейчас расскажем, как устроены REIT и в чем их особенность. Высокие налоги (дивиденды REIT облагаются налогом по ставке 30 %, что выше налоговой ставки на дивиденды по обычным акциям). Macerich — еще один REIT, специализирующийся на торговых центрах. Третий по величине оператор торговых центров в США.

Желающие детально проанализировать REITs могут рассчитать их самостоятельно. Фонды недвижимости, которые торгуются на бирже, могут быть долевыми и ипотечными. Долевые — equity REIT — получают доход от ренты или продажи различных типов недвижимости. Это наиболее распространенный тип фонда на рынке REIT. Ипотечные — mortgage REIT — получают доход от процентов по ипотекам, которые выкупают у банков. Ипотечные REIT инвестируют в ипотечные кредиты, ценные бумаги с ипотечным покрытием и в другие активы, связанные с ипотекой.